Операция: Объект:
Кол-во комнат:   1   2   3 4   5   более 5 коммунальная   в общежитии
Площадь:  от    до    Цена:  от    до 
Операция: Объект:
Площадь:  от    до  Цена:  от    до 
Операция: Объект:
Площадь:  от    до  Цена:  от    до 
поиск:
    авторизация | регистрация
Жилая недвижимость 14643 | Коммерческая недвижимость 2029 | Земельные участки 1260 | Объявления по строительству 127 | Жилые новостройки 81 | Коммерческие новостройки 4 | Коттеджные поселки 29

Закрыта книга заявок на участие в размещении облигаций АИЖК серии А30 объемом 6 млрд рублей 11.05.2014

Закрыта книга заявок на участие в размещении облигаций АИЖК серии А30 объемом 6 млрд рублей

23 апреля 2014 года на российском долговом рынке капитала была успешно закрыта первая с начала текущего года рыночная сделка по размещению облигаций ОАО «АИЖК» серии А30.

Общий объем выпуска составляет 6 млрд рублей. Плановое погашение облигаций осуществляется частями: 50% от номинальной стоимости 1 марта 2031 года, 30% от номинальной стоимости 1 марта 2032 года и 20% – 1 марта 2033 года. Облигационный выпуск предусматривает оферту через 1,5 года по цене 100% от номинальной стоимости.

Несмотря на возросшие риски, неустойчивый финансовый климат и повышенную волатильность на фоне нестабильной геополитической обстановки, на момент закрытия книги спрос на бумаги АИЖК составил более 38 млрд руб., что превысило предложение более чем в 6 раз. В ходе формирования книги было подано более 100 заявок, в том числе от иностранных инвесторов.

Отсутствие первичного предложения на рынке с начала года позволило привлечь повышенный интерес к выпуску, в результате чего во время маркетинга диапазон по ставке купона изменялся трижды – с 10,00-10,40% до 9,60-9,80%, что позволило закрыть книгу по нижней границе последнего объявленного ценового ориентира.

По итогам маркетинга и сбора заявок на приобретение облигаций от потенциальных инвесторов процентная ставка купона по облигациям серии А30 была определена на уровне 9,60% годовых.

Столь успешное размещение АИЖК открыло окно для последующих заимствований эмитентов первого эшелона на рублевом долговом рынке и позволит восстановить активность с первичными предложениями, а также создать новый ориентир («бенчмарк») для будущих размещений компаний первого эшелона.

Техническое размещение выпуска запланировано на 28 апреля 2014 года.

Организаторы: ЗАО «Райффайзенбанк», Sberbank CIB.

Технический андеррайтер: Sberbank CIB.

Возврат к списку